在娱乐视听高度发达的当下，少女偶像不仅圆了许多人的梦，也令很多情窦初开的女孩找到人生前进的方向。小型艺能公司765事务所便云集了12位性格各异但拥有着共同梦想的女孩子，她们是天海春香（中村绘里子 配音）、星井美希（长谷川明子 配音）、如月千早（今井麻美 配音）、高槻やよい（仁后真耶子 配音）、萩原雪步（浅仓杏美 配音）、菊地真（平田宏美 配音）、双海亚美（下田麻美 配音）、双海真美（下田麻美 配音）、水濑伊织（钉宫理惠 配音）、三浦あずさ（たかはし智秋 配音）、四条贵音（原由实 配音）、我那霸响（沼仓爱美 配音）。事务所新人男性担任摄影师，跟踪记录下女孩们成长的每一天。曾经当过偶像的制作人秋月律子（若林直美 配音）则耐心引领着少女们一步步向偶像殿堂迈进。 光明之路纵使充满坎坷，但没有人会拒绝品尝胜利果实的那一刻……
带着容易引起灾难的危险秘宝“魔剑目录”，居无定所的流浪剑士，殇不患。从祖国西幽离开辗转来到了东离之地后，好不容易获得了一时安宁的他，不料被仇敌“祸世螟蝗”得知这个消息，再次陷入危机之中。从遥远的西幽不断接揰而来的异能、异形的刺客们。就在殇不患面对这样的困境之中，身穿红莲之衣谜一般的吟游诗人就此现身。
最強ギルドの座をかけ、ナツたちの新たな物語がはじまる。ナツたちが不在だった7年の間に、フィオーレ王国最弱の魔導士ギルドとなってしまった「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」は、No.1ギルドを決める祭典・「大魔闘演武」での優勝を目指す。大会四日目、ナツ＆ガジルは、現最強ギルド・「剣咬の虎（セイバートゥース）」の双竜と呼ばれるスティング＆ローグと対戦。ナツは、双竜が放つ渾身の合体魔法（ユニゾンレイド）を、ギルドで育まれた想いの力と圧倒的なパワーで撃破する。この勝利により、見事1位に踊りでて歓声をあげるフェアリーテイルとそのメンバーたち。一方、対戦途中でナツにより闘技場から追いやられたガジルは、偶然にも闘技場の地下でドラゴンの死骸が大量に横たわる墓場を発見する。また、大魔闘演武の裏で暗躍する「ゼレフと似た魔力を持つ者」を探していたジェラールは、ついにその人物を追い詰めるが、素顔を見て驚愕する。大魔闘演武最終日、7月7日。この日は、かつてドラゴンが一斉に姿を消した日でもある。大会最終日の始まりとともに、それぞれの思惑が絡み合い、新たな事実が動き出そうとしていた。
『カラス天狗カブト』の寺沢武一の原作によるハードSFOVA第2作。前作と同様に監督はアニメ版『妖獣都市』の川尻善昭が担当している。良子と名乗る美女から兄を3日以内に探すよう依頼を受けた、通称“ゴクウ”こと元・刑事の風林寺悟空。この件にキナ臭さを感じたゴクウは、やがて彼女の兄リュウが15年前に死亡したという情報を得る。だが良子は兄の存命を主張。彼女の言葉どおりリュウは、獣人化状態のサイボーグとなって生き続けていた…。
