故事发生在一个虚构的王国之中，在那里，居住着一群活泼善良的青蛙。四年一度的运动会即将来临，往届的运动会中，最终的冠军可以成为保护王国的勇士，而这一次，获胜者则能够迎娶蛙国的公主，因此，全国上下的勇士们纷纷摩拳擦掌，准备大干一番。                                                                      　　让大家没有想到的是，在这个节骨眼上，青蛙公主竟然离家出走，亦成为了参加运动会的一员，她遇见了强劲的对手闪电蛙，两人你争我斗，好不热闹。就在蛙国上下一片生机勃勃之时，隔壁的蛇国国王却在酝酿一个险恶的阴谋，它曾经被蛙国国王斩断了尾巴，希望借此机会一雪前耻。蛇国国王派出了蛙国的叛徒参加了运动会，紧张的气氛一触即发。

300年前，沿海居民不堪忍受外来殖民侵略者的压迫与搜刮，组成海盗与殖民者作战。海盗们将殖民者的财宝抢来埋藏在一片神秘海域，传说堆积如山的财宝光芒闪耀，变成美丽的彩虹，从此海盗和他们的宝藏以彩虹而闻名。自称彩虹海盗后人的海狸波波（谢元真 配音）将传说编成故事说给海底居民们听，结果引来了寻找财宝不成的海马家族以及凶狠神秘的独眼鲨（谭满堂 配音）。危急时刻，波波得到小潜艇阿力（范楚绒 配音）的救助。他们带上小潜艇贝贝（洪海天 配音）以及海马家族，踏上了寻找彩虹宝藏的旅途。                                                                      　　浩瀚无垠的大海尽头，等待这群冒险者的将会是什么？

那是一个动荡的年代，战争、饥饿、疾病、天灾，死神的阴影笼罩全球，却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎（庵野秀明 配音）迷恋游弋长空的飞机，梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼（野村万斋 配音）成为朋友，享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震，二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子（泷本美织 配音），短暂的相逢，无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下，被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师，他和前辈同侪共同努力，绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首，另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想，并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代，风雪飘摇之中步伐从未停止……                                                                      　　本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。