平凡职业造就世界最强

艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托.....                                                                      　　「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?

“夜はまだ終わらない”                                    
                               　　吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。                                    
                               　　「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。                                    
                               　　吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？                                    
                               　　コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！

　　这是一个魔法少女的存在获得了认可的世界。一款名为《魔法少女育成计划》的游戏能够万里挑一制造出真正的魔法少女，而等待着这些幸运女孩们的，将会是万人的仰慕和光明的前途。然而，某一日，运营方忽然宣布要将魔法少女的数量削减一半，而方法，竟然是让现存的魔法少女进行残酷的竞赛。
　　天真善良的少女白雪（东山奈央 配音）、外冷内热的忍者波纹（沼仓爱美 配音）、背负着巨剑的圣少女（佐仓绫音 配音）、骑着扫帚大大咧咧的最高速（内山夕实 配音）、百发百中的神枪手灾厄玛丽（井上喜久子 配音），在这些被吉祥物法布（间宫胡桃 配音）选中的魔法少女们之间，一场大战即将拉开序幕。

　　所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……

某日，有一封信来到了从红魔村归来的和真一行人手中。                                                                      　　上面写着，王女爱丽丝想听打倒了魔王军干部的和真一行人的冒险故事。                                                                      　　与作为护卫兼教育担当的库雷娅和蕾茵相伴来到阿克塞尔的王女爱丽丝，本以为与和真小队的会面能平稳结束，但——                                                                      　　“还能多跟我讲些冒险故事吗？”                                                                      　　王女爱丽丝，竟对和真念念不忘！？                                                                      　　当和真再次睁开双眼，此时竟身在王都！                                                                      　　和真决定答应爱丽丝的要求呆在王都、品味王城上流生活并在此幸福地寄居。                                                                      　　但是，正在此时，王都发生了义贼暗暗活跃的事件——！？