天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
小虎和妈妈无忧无虑的生活在广袤的森林之中，然而，某一日，偷猎者的铁蹄踏破了这片土地的宁静，小虎掉入了陷阱之中，被偷猎者捉住了。一场意外让装载着小虎的卡车遭遇了事故跌落山崖，小虎因此重获自由。 机缘巧合之下，训虎师燕燕和大龙发现了无处可去的小虎，他们将小虎误以为是小白猫收留了，与此同时，不愿善罢甘休的偷猎者尾随而至。在同偷猎者的斗智斗勇之中，小虎同善良的大龙失散了，大龙亦得知了小虎的真正身份，为了救小虎而踏上了旅途。之后，一路逃亡的小虎结识了驴子奔奔，他们决心相互帮助，相互扶持，回到属于他们自己的家园。
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