少年陈枫，丹田如铁，无法修炼。唯有恩师不弃，不想师父被强者击杀，自此再也无人庇佑，受尽旁人欺凌。陈枫尽心守墓五年，却发现师父假死，发现师父遗留的至尊龙血，神秘古鼎。陈枫从此逆天崛起，踏上寻找师父，成为强者的道路。
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
青海湖边生活着一群草原上的舞者——对角羚。族群中一直传说草原东头的铁路后面撼天动地“火神” ，虽然族群一直 被狼患威胁，却不敢越界。而族群中的小对角羚“莫吉”偏偏好奇心重，对“火神”颇感兴趣。在一次躲避狼袭的时候，受伤 的莫吉越过长老说的“危险线”（铁轨），来到了“火神”的地盘。被在此工作的科学家罗韧平父女所救。罗韧平爱弹钢琴， 莫吉沉迷罗韧平的琴声翩翩起舞。女儿罗静静却因琴艺不佳，不能打动莫吉。罗韧平工作神秘而繁忙，不经常回家。想念爸爸 的静静一心想弹出和爸爸一样优美的曲子让莫吉起舞，给父亲一个惊喜。该作以建国初期我国独立制造核武器为背景，通过卡通动物视角和科学家父女情展现了“两弹一星”精神。
