家族败落，至亲受难，罗征从云端跌落成为一名卑微家奴，在各族抗争不断、神秘力量统治的世界，不甘堕落的罗征偶得神秘功法，炼自身为器，一道抗争的序幕，就此轰然拉开。
主角星猫是一个想当英雄的顽皮捣蛋鬼。却在无意中闯下了大祸——放出了邪恶的黑魔王，使得天下大乱！星猫被罚带罪立功，在小电脑欧应万的协助下，走访12个国度，集合12勇士的力量，最终打败了邪恶的黑魔王。
强红线仙组合强势回归，帮助“下沙篇”主角梵云飞、厉雪扬寻找失落的记忆。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
这是一个学习成绩决定了一切的世界，在这个世界里，在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活，而等待着那些落榜者的，就只是悲惨的惩罚。如此严苛的纪律使得人们自动分为了两派——注重实力，以真材实料取胜的L型，以及依靠着旁门左道的作弊技巧取胜的C型。 当然，单纯的L型或是C型都无法在日渐激烈的考试竞争中挣得上游，唯有两种类型的人组成搭档，才有可能获得最终的胜利。我们的主人公诸葛睦明（山口智大 配音）就是一个典型的C型选手，一日，他偶遇了非常优秀的L型选手黄巧衣（钉宫理惠 配音），一番波折之后，两人决定组成搭档。
超变战陀是风靡世界的全新陀螺竞技运动！通过将超能环叠加在主陀螺上，超变战陀就能瞬间爆发出奇迹般的爆速能量。为了追求最强“战陀王”的称号，世界各地的陀螺选手都汇聚在战陀学院，上演着热血沸腾的陀螺对决！左旋PK右旋，开启最强决斗！！！一起来战斗吧！
