以霍雨浩为首的唐门代表团，在明都参加的全大陆高级魂师大赛到了尾声。日月帝国太子徐天然为了一统大陆的野心，事先在各国参赛队伍的归途中设下埋伏。霍雨浩等人潜入日月帝国的地下仓库，使徐天然多年的筹备付之一炬。随后，霍雨浩一众在躲避日月帝国的追捕时不慎进入乾坤问情谷，开始面临真情考验。
故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，黑魔仙小月（周娇 饰）偷偷修炼黑魔法，还想要盗走魔仙彩石。守护魔仙小蓝（廖景萱 饰）为了追寻魔仙彩石的下落来到了人间，藏身于音乐盒中，偶遇了善良的姐妹凌美淇（孙圳 饰）和凌美雪（黄安仪 饰）。 小蓝住进了姐妹俩的家中，化身成为他们 的保姆，三人共同度过了一段充满了幸福和快乐的生活，彼此之间结下了深厚的友谊。魔仙女王（王慧 饰）特别准许小蓝教授两姐妹魔法，美淇和美雪成为了小魔仙，与此同时，小月亦在人间结识了名为严莉莉（刘美含 饰）的女孩，将她变成了小黑魔仙。在人间，一场正义和邪恶之间的战争即将拉开序幕。
伍六七接到神秘任务过程中却意外丧失记忆，为了唤醒记忆，伍六七去到过往记忆发生的地方见到记忆相关的人，其身世之谜也随之逐渐浮出水面。
古神之地后，修魔内海永夜魔城一夜崛起，为拓展领地，不断对修魔海周边宗门下手，其中也包括了李慕婉所在云天宗。李慕婉在护门大战中身中奇毒，性命攸关，王林得知此事后，携其再次闯入修魔内海，王林以化神初期修为力战三大城主，名震修魔内海，带回解药救下李幕婉，却发现危机并未解决，千年阴谋浮出水面。最终凭借二人情愫及化神后首次与古神之身合体，联手斩灭魔尊。
《新没头脑和不高兴》是上海美术制片厂继《大耳朵图图》后又一部千万巨资打造的国产畅销新卡通节目，在保持原大耳朵图图的风格上又增加了新的技术元素和搞笑内容，故事情节让孩子、大人捧腹大笑，同时起到了启发教育孩子的效果。 一个孩子叫没头脑，做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴，脾气特别犟，人家说东，他偏要西，嘴上总是一句话：不高兴！更糟的是，他们对自己的毛病还不以为然，特别当他们幻想变成大人以后，就闹出了更多的笑话，惹出了更大的麻烦…… 故事内容包括： 球场风波 超级设计 理发的故事 沙海奇谈 倒霉的周末 马戏团的新节目 快递实习生 名人效应 没头脑拳和不高兴腿 扎营野山坡 网友的秘密 山村小教师 麻烦的小孩 军事夏令营 二人演唱组 临时小演员 快餐店的新经理 新版游戏卡 布娃娃的唐装 出国奇遇记 春节大派送 理想并无错 成长的烦恼 赶潮流的哈韩族 幸运之星 二个小记者
