故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。 站在历史的转捩点上，不同信仰和国别的人们为了和平的梦想全力奔走……
诡异的金融迷局，令俄罗斯联邦安全局（FSB）盯上了逡巡在摩纳哥的俄罗斯商人伊万·罗斯托夫斯基（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）。在此之后，FSB探员莫瑞斯（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）及其团队来到此地，他授意成员与在投资、贸易等领域见长的美国女人爱丽丝·雷德蒙德（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰）取得联系，希望借助爱丽丝之手进入罗斯托夫斯基的圈子，以取得他洗钱等金融罪行的证据。觥筹交错，灯影缭乱，莫瑞斯远距离注视着爱丽丝和俄国人的交谈，心中却慢慢升起别样情感。 与此同时，莫瑞斯以俄国投资人的身份接近爱丽丝，二人相谈甚欢，相见恨晚。任务和情感的界限模糊，凶相则慢慢浮现……
