故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
罗建平在射击俱乐部一呆就是十年，可是自从十年前拿了一次联赛冠军之后他便再没有亲近过冠军的奖杯――他总是打不好最后的一枪。主教练白昆意外地给他放假，并强迫他半年内不许再摸枪，原因是他这个爱徒实在太执着于射击，罗建平的生活中除了射击训练之外几乎是一片空白。被教练硬推出射击队之后，罗建平偶然遇到了小璇，小璇是个快乐单纯但是又刁钻任性的女孩，她对枪技高超但却缺乏生活常识的罗建平充满了兴趣。两个人在碰撞中产生了感情，罗建平在爱情中也体会到了教练白昆的苦心，他决定与小璇结婚，他要过一个正常人的生活。 刘云是小璇的表姐，她极其疼爱自己这个刁蛮任性的表妹，甚至于在自己的感情生活中也处处不离小璇的身影，也因此而导致了与男友许凡的分手。还没来得及从失恋中恢复过来的刘云又开始在表妹与罗建平的交往中倾注大量的精力，两姐妹总是那种怪怪的三角关系。 俱乐部如果再不能夺冠的话将面...
