简介：在很久以前，西双版纳有一个力大无比，无恶不作的魔王，傣族百姓受尽了苦难。为了解救百姓，少女玉相挺身而出，被当做供品投入魔窟。她和姐妹们一起用魔王的白头发杀死了魔王。谁知，魔王的头变成一个大火球。又喷出毒气毒害百姓。玉相和姐妹们跳入江中，托起火球。人们把水泼向姑娘们，洗去污垢。魔王再也不能危害百姓了。
恐怖魔王暗月神吸收两大圣物之后逐渐恢复当年的功力，他派出四大使者在武林兴风作浪，各门派要么被毁，要么倒戈拜入暗月组织门下。暗月神更命人秘密开采天外陨石，以便制造铠甲，组建一支强大的铠甲冬瓜军团。 在江湖中销声匿迹百年之久的泰山北斗长白山智者命座下弟子千雪莲找到阿逗一行人，告知他们必须集合阿逗，小晴，地瓜小黑以及千雪莲四人，练成一种奇特的阵法才能打败暗月神。
一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。
故事发生在二千多年前的战国时期，秦始皇统一六国损兵达百万计，项燕兵败阵亡，少羽被困，高渐离、雪女、大铁锤赶来相救。兵败后，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路。李斯进入儒家后，拜访先师荀子，荀子避而不见。同入儒家的少羽尊从法理少年老成，端木蓉由于被白凤所伤终日不醒，张良授计让天明与其对弈救木蓉。星魂对清秀的月儿产生浓厚兴趣反遭冷眼警告，月神把月儿带到东皇太一面前，东皇向她公布了自已的真实身世。少羽与天明观海时得知秦始皇要登临东海尽头的那座城市，暮色归途中又遇见流泪的石兰，交谈中少羽知道杀父仇人蒙恬来了，他该怎么办......
