本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
为了求取真经， 历经了千难万险， 唐僧、悟空、八戒、沙僧终于来到了西天圣殿。佛祖送给唐僧一只神奇的密码箱，另赠铁靴一双，叮嘱：必须踏破铁靴，才能开箱。俗话说：天上一日，世上千年。师徒四人返回地面，已是一千五百多年后的现代。只身探险的女记者在沙漠中意外地发现了唐僧师徒的行踪，立即报导了这一特大新闻，引起了极大的轰动。特别是那只神奇的密码箱，更成为各方关注的焦点。于是，围绕着密码箱，在唐僧师徒返回东土的途中，展开了一系列紧张、惊险、幽默、有趣的故事。
