《画江湖之不良人》第一季是围绕唐代从事侦缉捕盗职务的官差“不良人”这个组织所隐匿起来的龙泉宝藏而展开。黄巢起义、朱温篡位、李氏族诛、友珪弑父等著名的历史事件也贯穿其中。第二季将继续带来潞州之战，凤翔之战等五代十国时期的经典战役，更有后唐庄宗李存勖、铁枪王彦章等著名历史人物陆续登场。
下姜村是习近平等六位时任浙江省委书记的联系点，来看望爷爷的小男孩姜弘兴和视频UP主李想、华宇在此相遇，三人随着村里的老支书姜应祥一同游览下姜，了解到了下姜村脱贫致富的历程以及未来“大下姜”的蓝图。三人深受感触，姜弘兴为自己在沼气池上乱涂乱画向爷爷道歉，而李想和华宇决定联手制作一起视频，向人们讲述下姜村的精彩故事。
三位小魔仙希雅、海昕和夏凡在化解了海萤堡的灾难后，回到人类世界-悦悠岛，成为了海洋保育馆的见习保育员。在保育馆的见习生活中，她们学习了解到各种海洋知识，并积极参与到救助海洋生物的行动中。 然而，一个自称“铁鹰战队”的神秘团队突然造访悦悠岛，利用各种高科技装备，四处捕捉各种海洋生物。这一切原来是精于制造各种机器的幻仲博士在幕后指使的，希雅、海昕、夏凡三人随即用魔仙力量与之展开一场保护海洋生物的战斗……
整个宇宙分为域内宇宙和域外宇宙，两个宇宙彼此为敌，域外宇宙由天魔统治，域内宇宙分为神界，仙界，凡间。 在宇宙中，像天罚大陆这样的凡间位面，数不胜数，其统称为：九天星域。九天星域中，九大仙帝统领九重之中所有星域。九天之上，乃炼仙神域，仙人最终化神之路，必要通过炼仙神域，方能凝聚神格，成为神，到达神界。神界万族林立，各族之神极为强大。在遥远的过去，神界万族，被始源至尊、混沌至尊，还有鸿蒙至尊统领。三大至尊，三足鼎立，统管神界、九天仙界。 鸿蒙神界之主鸿蒙至尊，身份尊贵，属下众多，为神界最强之人，精通天下万术。彼
元初城游神卫？天妖门？灭妖会？煞？ 东宁府大战之后，孟川上元初山之前，谜题能否揭晓——
云飞雪的父亲云天罡与哥哥云飞山在八年前在护送龙脉的任务中惨遭暗算，云家血脉仅剩年幼的云飞雪，而云飞雪也被一股神秘的力量所寄生，那股力量竟与云飞雪合二为一，并幻化出一个与他一模一样的幻影，幻影寄生于云飞雪的意识之中，时刻准备着积蓄力量，吞噬掉他的神魂。刚刚压制住体内幻影的云飞雪收到父兄惨死的噩耗，心知若想为亲人报仇，重振云家，只有韬光养晦，隐藏实力。他明里游手好闲，背地里却聚集了一个名叫“暗影”的组织，暗中调查当年谜案。 在潜龙城看似无忧无虑的生活中，其实危机四伏。经过调查，云飞雪找到了当年的线索，顺藤摸瓜找到了当年幕后操控的组织——金龙卫！此时的金龙卫已经不再是皇帝身边值得信任的护卫组织，而是由前朝宦官李圣义操控，以当朝太子为傀儡的邪恶组织，其势力遍布庙堂与江湖。于公于私，云飞雪都要铲除这个祸害人间的组织，但金龙卫实在太过强大且行事缜密，目前云飞雪的实力还不足以与其对抗，只能暗中破坏其计划。 但金龙卫的势力已经越来越嚣张，先是暗中出手，灭了东夷一族，强抢增元强体的玄元丹。而后金龙卫的走卒肖无夜也暗中设计离间云飞雪和伙伴文青青，利用文青青来对付云飞雪。另一边金龙卫设计坑害了一直帮助云飞雪的冰城公主——薛思雨，薛思雨被家里强行召回。金龙卫对云飞雪也有所怀疑，将所有的矛头都指向了他，他明白不能再坐以待毙下去。通过“暗影”，云飞雪得知消息，金龙卫不久后在千幻岛与叶家有一场神秘交易，在千幻岛上云飞雪帮助叶家赢得了玉脉，渡过难关，从而和叶家少主——叶轻羽结为兄弟。通过叶轻羽，云飞雪得知，金龙卫一直在暗中搜寻珍贵宝物来帮助圣主——一本李圣义用来修炼的神秘武功秘籍，而这本秘籍居然是云飞雪失踪多年的母亲所留下的。与此同时云飞雪打探到，哥哥云飞山似乎还活着。父亲云天罡的死，居然和自己的哥哥有关，似乎围绕自己的谜团越来越变得诡异，云飞雪这时才发现，早在八年前，一个针对自己的阴谋早已经悄然展开……
本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
