辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。
闲人马大姐（蔡明 饰）热心善良，专好处理邻里间的闲杂琐事。虽然有时帮了倒忙，或惹得老伴王援朝（李建华 饰）和女儿艾嘉（虞梦 饰）偶有微词，不过活到老，管到老，她老人家的故事仍在继续。这一次，马大姐的“事业”可谓如虎添翼。一个火星人老火（邵峰 饰）无意间来到地球，他同时带来各种各样的先进道具。热心的马大姐遇到难题就会向老火求救，然后借来道具帮忙。比如可以预测到未来的墨镜、有助于增强信心的药丸、能够提升逻辑思考能力的侦探帽子……东西虽好，然而或因为道具与地球不兼容、或因为马大姐操作不当，结果导致好心办坏事，闹出一系列的笑话……
六千年后，曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落，只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉，以对抗三教共十二位圣人，李扶摇身负大仇，在小国小镇说书为生，去剑山，去妖土，去佛土，在报仇之后，这才明白，整个人间都有一个巨大的骗局，为何六千年前剑士一脉会开始衰落，为何这六千年来，以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生？朝青秋为什么假死留在人间？佛土那盏灯笼到底是什么？妖土的那条龙又是不是天外来客？天外到底有什么？这些东西，都随着李扶摇的不断成长，一步步都被揭开。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
该片讲述生活在仙灵大陆的小天，一直梦想着能和仙人的后裔一样，成为拥有灵兽的超级仙灵师。有一天，在机缘巧合之下，小天和上古灵兽玉骐麟相遇，二人成为好朋友，相约一起闯荡江湖，参加仙灵大赛。在旅途中，他们不断战斗并收服了各种各样的奇异灵兽，也认识了凤儿、龙马等仙灵师伙伴，大家为了各自的目标而努力着，而小天和玉骐麟，也渐渐发现了自己的真正使命。
故事讲述了性格孤僻冷漠的主人公贝恩，来到异大陆后邂逅一群命运类似但性格炯异的战友们，发现新能源世界的各种阴谋，与之不断斗争和成长的故事。
