大唐明相狄仁杰，幽州太原人。高宗及武则天当政期间历任大理寺城御史、刺史，乃至宰相等职。一生为官廉洁奉公、政绩昭着、朝野闻名。据唐书记载，仪奉年迁大理寺城，年内断治愈一万七千人，无一怨诉者。刺史惊人功绩更被世人传为美谈。
此片所描述的正是有关他断案时惊心动魄的场面及被世人所皆知的传奇故事……
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
1939年初冬，为实施绝密的“蜈蚣”计划，日军占领了晋察冀三省交界处的武济县城，并对该地区的抗日武装进行了彻底清剿。大柳庄的后生铁豹为生计所迫，带着村里的年轻人去战场捡洋落儿，谁知大财主的女儿王钰翠却意外卷入，铁豹等人和日军发生交火。因为一挺丢失的捷克造机关枪，八路军武工队队长张西凤纠缠上了铁豹。铁豹在两个女人的追逐中，狼狈不堪。王钰翠从小深爱铁豹发誓非他不嫁，铁豹却一再推三阻四，王钰翠一怒之下决定嫁给一直追求自己的铁豹发小——民团团长贺晋南，谁料拜堂之际贺晋南却被日军抓走。为了保全王钰翠的性命，贺晋南当了汉奸，带领日军屠杀大柳庄116口人，国恨家仇迫使铁豹等人走上了抗日道路。张西凤趁机游说铁豹加入武工队，铁豹不感兴趣，还暗中挖武工队的墙角。王钰翠对张西凤整天纠缠铁豹非常不满，她四处张扬自己是铁豹的媳妇。王钰翠向铁豹逼婚，铁豹说要杀够116个鬼子才会...
林宝儿原为薛家大小姐薛桐，十八年前亲眼目睹家人被残忍杀害。而后她蛰伏成长，将自己包装成林姓南洋富商之女，返回莲鹤镇只为复仇。林宝儿心思缜密、聪明狡捷，擅长把握人性，杀人于无形，却与朱家少爷朱冠文有了交集，两人利益互换，成为协议情侣。在复仇的过程中，林宝儿却心不由主地对朱冠文渐渐有了别样的情感……然而，更大的真相等着她揭开！
