500年前的东方大陆，妖邪作祟，民不聊生，正义之士祁无极带领一众妖师，在巅峰谷斩杀妖帝，还世间安宁。但妖帝之血却化成业火冥海，将大陆分成了伏龙、千羽和巨轮三国，妖师们用赤珠组成结界以护卫大陆生灵。然而，500年的平静一夕之间却因一颗赤珠的损坏被打破。伏龙国派出少年妖师祁晓轩寻找新的赤珠代替，赤珠却被一山野小痞虎子所盗并意外吞下，二人命运就此缠绕。从不甚愉悦的萍水一遇、一冷一热的性情相左，到除妖之战中的舍身相救、抛开偏见后的彼此了解。虎子因体内妖力饱受争议，晓轩为维护虎子不惜忤逆父亲，但在国御妖师比赛的关键时刻，晓轩却因体内“双生元神”的诅咒对虎子刀剑相逼。经历过决裂的至暗时刻，再到追踪疑案、斩妖除魔时的再次聚首，误会在默契中消解，友谊的力量更加炽烈。伏龙危机、千羽劫难、巅峰之战，一系列疑团接踵而至，一个个艰难时刻携手共渡，而这背后似乎总有一双无形之手...
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前世被周家虐杀惨死后，郡夫人张汐音（滕泽文 饰）竟意外重生！为了向其丈夫定安侯周易宏（王睿子 饰）与平妻李悦菀（孙箫涵 饰）复仇，张汐音主动接近并与霁王段渐离（战宇 饰）结盟各取所需。然而在一系列遭遇过后，原本仅存在着利益关系的二人，竟擦出了别样的火花。
1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
