044是经由操纵遗传因子而获得超群战斗能力的最强女战士。然而获得力量所换来的代价则是她的生命将不长久。她从政府接到了歼灭吸血鬼军团「噬菌」的首领金古的任务。然而在战斗中，044与「噬菌」的年轻战士僇卡相遇，她不知为何要去杀僇卡，如此迷惑着的044，却被政府的领导者达克萨斯二世当作了背叛者。于是两人遭到了政府以及「噬菌」两方面的狙击。受了伤的僇卡与044一起继续逃亡，在这过程中，他们听到了充满了慈爱的谜之声。最终044与僇卡在感受到了微妙的爱意后突进到了最终的决战。
12年前，利姆加尔德王国发生的事件在留下了巨大的谜团的情况下，正从人们的记忆中被忘却。时光流转，主人公唯和蕾娜两姐妹在艾纳斯特利亚皇国度过着平稳的日常。某天，一台巨大机体袭击了艾纳斯特利亚。以这一天为分界线，少女们的命运被卷入了漩涡当中。（转自百度百科）
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。
目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
